Уилл Грэм — талантливый психолог, работающий с ФБР над поиском серийного убийцы. Его уникальный подход позволяет ему глубоко понимать чувства даже самых жестоких преступников, что помогает ему определить мотивы их действий. Однако иногда интеллект злодея оказывается слишком сложным, и тогда Грэм обращается за помощью к доктору Лектеру, одному из ведущих специалистов в области психиатрии.