В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно участвовали в жизни Нового Орлеана. Они скрытно контролировали горожан, делая город комфортным местом для сверхъестественных существ. Здесь, в городе развлечений и алкоголя, их жизнь была полна веселья. Однако появление Майкла нарушило стабильность. Спустя годы древние вампиры вернулись в город, где поддерживался уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Внешне всё казалось спокойным, но за этим скрывалось множество интриг.