В поисках встречи со Зверем, обладающим сверхъестественными способностями и убивающим девушек, Дэвид Данн обнаруживает следы Кевина Крамба. Однако решающая схватка не происходит, и герои оказываются задержаны и отправлены в психиатрическую больницу. Там уже находится Элайдж Прайс, хрупкий человек, который много лет назад стал виновником крушения поезда, в результате которого выжил только Дэвид. Доктор Элли Стэйпл пытается убедить троих пациентов, что их способности не являются сверхъествественными и всему можно найти рациональное объяснение.