Прибыв в королевство Камелот, Мерлин узнаёт о том, что король Пендрагон запретил магию и объявил любого, кто нарушит этот указ, вне закона. В подземелье замка Мерлин встречает Великого дракона, который открывает ему его истинное предназначение — использовать магию для защиты принца Артура от его многочисленных врагов.